Источники автоматического добавления сделок и контактов

Вы можете добавлять сделки вручную или настраивать интеграции и автоматически создавать сделки после коммуникации с клиентом в одном из каналов связи. Интегрируйте CRM с чат-ботами, email сервисом, лендингами, попапами, платежами и формами подписки в SendPulse, а также с другими сервисами.

При создании сделок в CRM контакты тоже автоматически создаются. Созданные дубликаты вам нужно объеденять в один контакт. Контакт идентифицируется во всех сервисах SendPulse по совпадению основного email адреса.

Платежи

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через платежи, которые поступают из чат-ботов, сайтов или курсов. Вы можете выбрать, в какой воронке и на каком этапе воронки создавать сделки, в зависимости от статуса платежа.

По умолчанию после каждой инициации оплаты (нажатие кнопки «Оплатить» пользователем) все сделки создаются в первой воронке CRM. Вы можете выбрать, в какой воронке и на каком этапе совершать сделки в зависимости от статуса платежа в настройках воронки.

Читайте подробнее: «Сохранение по статусу оплаты».

В цепочке чат-бота

Перейдите в конструктор цепочки чат-бота в разделе «Чат-боты». В пункте «Сообщения» (Message) для кнопки типа «Оплата» (Payment) укажите название сделки и воронку, куда его хранить.

Читайте подробнее: «Как принимать платежи в чат-ботах».

В конструкторе лендинга

Перейдите в конструктор мини-лендинга в разделе «Сайты». В настройках элемента «Оплата» (Payments) укажите название сделки и воронку, куда его хранить.

Читайте подробнее: «Как принимать платежи в мини-лендингах».

В конструкторе сайта

Перейдите в конструктор сайта в разделе «Сайты». В настройках элемента «Оплата» (Payments) укажите название сделки и воронку, куда его хранить.

Читайте подробнее: «Как принимать платежи на сайте».

Оплата за курс

В отличие от других платежей, источником контакта и сделки будут считаться «Курсы».

Перейдите в настройки курса в разделе «EDU». Включите «Создать сделку в CRM» (Create a deal in CRM). Задайте название сделки и выберите, в какую воронку и на какой этап ее хранить.

Читайте подробнее: «Как настроить оплату на сайте курса».

Чат-бот

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при выполнении определенного действия, например, нажатии кнопки «Оставить заявку».

Перейдите в конструктор цепочки чат-бота в разделе «Чат-боты». Добавьте элемент «Действие» (Action) и выберите «Создать сделку» (Create deal).

Выберите статус сделки — на какой этап воронки поставить карточку сделки — и ответственного.

Читайте подробнее: «Как использовать элемент «Действие»: Создать сделку».

Нажмите «Применить» (Apply).

Automation 360

Настройте автоматическое добавление сделки с данными о контакте после выполнения определенных условий, например, перехода по ссылке или получения события.

Выделите конструктор цепочек в разделе «A360». Добавьте элемент «Действие» (Action) и выберите «Создать сделку» (Create deal).

Выберите, в какую воронку и на какой этап хранить сделку и задайте название сделки.

Читайте подробнее: «Блок «Действие» в Automation 360: Создать сделку».

Нажмите «Применить» (Apply).

Вы можете также создавать цепочки писем, используя готовые шаблоны для CRM.

Сайт

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки на сайте, созданном в SendPulse.

Перейдите в конструктор мини-лендинга или сайтов в разделе «Сайты». В настройках «Формы» введите название соглашения, выберите воронку и статус соглашения. Задайте название сделки и выберите, в какую воронку и на какой этап ее хранить.

Читайте подробнее: «Как добавить форму подписки на сайт: Создание сделки и контактов в CRM».

Вы также можете связать поля формы с полями в CRM. Для этого перейдите в настройки поля и выберите поле контакта или сделки в CRM, куда сохранять значение.

Нажмите «Сохранить и опубликовать»

Форма подписки

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте через форму подписки Email сервиса.

Перейдите в конструктор форм в разделе «Email > Формы подписки». Откройте «Функции формы» > «Данные и тип формы» (Form options > Form Data and Type) и включите опцию «Добавлять подписчиков в CRM» (Add subscribers to CRM).

Читайте подробнее: «Как создать мультиканальную форму подписки: Данные и тип формы».

В конструкторе формы перетащите элемент «Поле ввода» (Input). Введите название формы и выберите переменную из адресной книги, куда запишутся переданные данные.

Выберите переменную контакта в CRM, в которую хотите сохранить переданные данные.

Попапы

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при сборе лидов в попапах.

Для этого во время создания попапа во вкладке «Контент» активируйте опцию «Создать сделку в CRM» (Create a deal in CRM), выберите воронку и статус, который будет присваиваться контактам.

Читайте подробнее: «Как создать умный попап: Настройте дополнительные опции».

Курсы

Создайте курсы, чтобы делиться опытом и обучать студентов по вашей авторской программе. 

При регистрации студентов на курс добавляется карточка контакта в CRM. Вы можете отобрать такие контакты по фильтру «Источник» — «Курсы», а также посмотреть дополнительную информацию по прохождению курсов во вкладке «Курсы».

Когда студент оплачивает курс, создается новая сделка, также связанная с контактом студента. 

Читайте подробнее: «Как записать студентов на курс» и «Как просматривать информацию о студентах».

API

Настройте автоматическое создание сделки с данными о контакте при интеграции с внешним сервисом через API.

К примеру, вы можете использовать метод «Создать сделку» для передачи информации по созданию сделки после определенного события в другом сервисе.

Интеграция с другим сервисом

Настраивайте автоматическое создание сделок с помощью интеграций с другими сервисами. После регистрации или заказа товаров интеграция будет передавать данные о пользователе, деталях сделки и товарах.

Для этого перейдите в раздел «Интеграции» (Integrations) и выберите интеграцию для ее настройки.

Статистика использования интеграций

Вы можете просмотреть эффективность использования интеграций с другими сервисами для автоматического создания цепочек на главной странице.

Чтобы посмотреть какие, сервисы SendPulse используются, а какие можно подключить, нажмите на стрелочку вниз.

Обновлено: 22.11.2023